Современный Сеул скрывает за фасадом обыденной жизни тайный механизм кармического воздаяния. В этом мире демоница, принявшая облик человека, служит судьёй в обычном городском суде. Её задача — выслушивать дела самых отъявленных преступников, чьи злодеяния ускользнули от земного правосудия. После вынесения приговора она не отправляет их в тюрьму, а открывает портал в ад, где преступники...
Действие исторической драмы разворачивается в конце XVII века, в период упадка и кризиса корейского государства Чосон. На фоне борьбы за власть между консервативными фракциями и растущим внешним давлением появляется слабый и нерешительный наследник престола — принц Ли Гым. Его путь к трону становится невозможным без поддержки влиятельных сил.