В жестоком и бесчестном городе Аннам, где власть держится на взятках и устранении неугодных, детектив Хан До-гён — один из самых эффективных, но и самых циничных инструментов мэра Пак Сон-бэ. Он тайно устраняет свидетелей и подкупает нужных людей, а за это мэр оплачивает дорогостоящее лечение его умирающей жены.
Корейский полуостров, 1925 год. Японские власти, оккупировавшие страну, ведут жестокую политику подавления местной культуры и природы. Среди японской элиты модно коллекционировать тигриные шкуры как символ власти и жестокости. Когда военный министр лично требует доставить ему шкуру «короля всех тигров» — мифического зверя, превосходящего по размерам и хитрости любых известных охотникам особей,...
Фильм рассказывает историю Тхэ-иля, мужчины за сорок, который уже много лет находится на самом дне криминального мира. Его существование — это череда безрассудных поступков, жестокости и постоянного поиска выгоды, лишённое каких-либо моральных ориентиров. Он не ожидает, что судьба преподнесёт ему испытание, способное всё изменить: врачи ставят ему страшный диагноз, оставляя совсем немного времени.
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. После гибели невиновного подозреваемого в перестрелке, президент страны лично берёт дело под контроль. Начальству полиции срочно нужен виновный, и эта мрачная задача ложится на плечи детектива Чхве Чхоль-ги — карьериста, вечно обойдённого при продвижении.