В новом воплощении классической сказки Карло Коллоди режиссёра Маттео Гарроне магия оживает в самом неожиданном облике. Старый бедный и одинокий плотник Джеппетто, живущий в итальянской провинции, получает в подарок таинственное полено. Из этого простого куска дерева он выстругивает мальчика, мечтая о сыне и возможности отправить его в школу.
Древний Рим. Страшное извержение вулкана разрушает Pompeii, и маленький Тимофей становится сиротой. Его спасает влиятельный генерал Кирон, который отправляет мальчика в престижную школу гладиаторов. Но Тим — отъявленный лентяй и мечтатель, ему куда больше по душе спокойная жизнь, чем изнурительные тренировки и опасные схватки. Годы проходят, и Тимофей взрослеет, сохраняя свою мечтательность.