В канун развала СССР жизнь семьи Ивана и Марины Счастливых наконец-то налаживается: они переезжают в собственную квартиру, где у них рождаются тройня. Надежды на спокойное существование в новом жилье рушатся с приходом 1990-х. Иван, бывший перспективный учёный, вынужден стать репетитором и домохозяином, а Марина — зарабатывать на рынке.
Лето 1944 года. Красная Армия переходит государственную границу, и война вступает в новую, решающую фазу. Но в тылу, на только что освобождённых территориях в районе Средиземья, скрывается смертельная угроза. Это особая зона, куда враг забросил остатки своих разведывательно-диверсионных сетей. Их задача — сорвать наступление, организовав удар в спину советским войскам.
Мечта о танце и сцене — всё, что есть у шестнадцатилетней Маши. Её мир рушится с кончиной матери, после чего опекунами становятся тётя Люба и её супруг. Вместо поддержки девушка сталкивается с холодным расчётом: родственники видят в ней лишь помеху в деле наследства. Маша совершает отчаянный шаг — сбегает из дома, рискуя всем ради шанса попасть в танцевальную коллектив.