Анджей Вайда переносит на экран «Бесов» Фёдора Достоевского, создавая напряжённую психологическую драму о революционном заговоре в провинциальном городе. Действие разворачивается вокруг харизматичного, но опасного Ставрогина, его сложных отношений с женой и кружка радикалов, возглавляемого идеалистом Шатовым.
В глухой польской деревне, затерянной среди болот, живёт община людей, отрезанных от времени. Они не знают электричества, считают Землю плоской и не ассоциируют себя с поляками, называя себя просто «здешними». Их мир основан на древних обычаях, суевериях и прямом контакте с природой. Этот первобытный уклад рушится, когда власти решают осушить болота, а из города приезжает молодая учительница.