После гибели Брюса Ли в первом фильме его трое верных учеников покидают Шанхай и перебираются на Тайвань, чтобы продолжить неоконченную борьбу с японскими оккупантами, которые пытаются взять под контроль все китайские школы боевых искусств. На острове уже появился новый высокопоставленный японский командир, который сам является мастером боевых искусств и ставит перед собой задачу объединить...
