Южная Корея, 1930-е годы, время жёсткого японского господства. В эту напряжённую атмосферу попадает Сук-хи, молодая женщина из бедной семьи, чья жизнь превращается в игру по чужим правилам. Её нанимает харизматичный авантюрист по прозвищу Граф, обещая солидное вознаграждение за участие в афере. Его цель — очаровать и жениться на Хидэко, богатой наследнице японского происхождения, а затем...
Деревня Пханмунджом — символ хрупкого перемирия, расположенная в так называемой Объединённой зоне безопасности, где солдаты Северной и Южной Кореи стоят друг против друга в нескольких метрах. Именно здесь происходит трагическое событие: двое северокорейских солдат погибают, а южнокорейский военный получает ранения.