Действие российского сериала 2005 года разворачивается в столице СССР середины тридцатых годов. Спокойную жизнь москвичей нарушает появление эксцентричного иностранца, называющего себя Воландом, и его необычной свиты. Их появление становится катализатором странных, пугающих и нелепых событий, которые обрушиваются на обывателей, снимая покров с их повседневных страхов и пороков.
1942 год. В разгар Великой Отечественной войны из специальной разведшколы выпускают группу талантливых и бесстрашных молодых людей. Их задача — проникнуть в germanский тыл и провести операции, от которых может зависеть ход войны. Герои — не опытные ветераны, а ребята, только что пришедшие из училища, но им предстоит стать настоящими диверсантами.
После освобождения белорусских земель фронт откатился далеко на запад, но опасность не миновала. На территории, ещё не до конца очищенной от остатков вражеских групп, продолжает работать сеть диверсантов и шпионов. Их задача — собирать и передавать противнику ценную разведданную о дислокации и передвижениях советских частей.