Фильм «Злой город» переносит зрителя в один из самых драматических и переломных моментов русской истории — осень 1238 года, когда после разорения Рязани, Владимира и Москвы несокрушимая монгольская орда хана Батыя остановилась у стен Новгорода. Великий город, окружённый мощными укреплениями и болотистыми просторами, казался недосягаемой добычей.
В тихом российском городке, затерянном между широкими реками и уютными улочками, пересекаются судьбы Кати Орловой и Лехи Данилина. Она — дочь состоятельных родителей, выросшая в Лондоне, привыкшая к роскоши и порядку, но недавно потерявшая их в трагической аварии. Он — местный парень, простой, прямой, живущий здесь всю жизнь, для которого мир измеряется соседским двором и работой в гараже.