Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.
Знакомый по сериалу «Солдаты» прапорщик Василий Шматко снова в центре событий, но теперь обстановка сменилась кардинально. После ухода жены Маши, которая под воздействием религиозной секты уехала в Одессу, ему приходится взять на себя роль и отца, и спасателя. Вместе с тещей Анжелой Олеговной и детьми он отправляется в южную столицу, где его ждут не только бытовые неурядицы, но и попытка...
Экранизация одного из ключевых произведений Михаила Булгакова, созданная Владимиром Бортко. Действие разворачивается в Москве 1924 года, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, проводит рискованный эксперимент по пересадке гипофиза человека псу по кличке Шарик. Результат превосходит все ожидания: животное стремительно обретает человеческий облик и становится...