Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.
Классическая советская военная драма, созданная на основе документальных материалов и художественных произведений о начале Великой Отечественной войны. Режиссер Алексей Чухрай, уже зарекомендовавший себя фильмом «Баллада о солдате», снова обращается к теме войны, но на более масштабном историческом полотне. Главный герой — журналист Иван Синцов, мирная жизнь которого рушится с первых часов войны.