Зима 1942-го, блокадный Ленинград. Карточки на хлеб кончаются, а трёхлетний Митя слабеет с каждым днём. Его мать, Зина Воронова, понимает: единственный шанс — эвакуация. Но с малышами не берут. В отчаянии она принимает невероятное решение: уехать, оставив сына одного в промерзшей квартире. Казалось бы, приговор. Однако во время очередного налета девочка-подросток Катя находит ребёнка.
В центре Москвы разворачивается необъяснимая битва: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, управляющими снегом и льдом. Среди случайных свидетелей — девочка Маша, чьи видения монстров наконец обрели плоть. Её спасает один из магов, и это сталкивает её с невероятной правдой: Дед Мороз существует, возглавляя секретную корпорацию магов, которая каждый Новый год совершает...