Валентина, уже повзрослевшая, но всё ещё ищущая своё место в жизни, балансирует между несколькими ролями. Днём она — учительница, вечерами — уставшая, но целеустремлённая студентка, готовая к сложнейшим экзаменам. В этот напряжённый период в её мир врывается Нед, мечтающий о карьере композитора. Их встречи, вынужденно ломающиеся из-за несвязанных графиков, наполняются страстью и нежностью, но...
Продолжение приключений неунывающей компании школьных «придурков» переносит зрителя на солнечные Лазурные берега. Главный герой, добрый и простодушный Бебель, сталкивается с серьёзным ударом по самооценке: знаменитый певец Поль Менфис хитростью отнимает у него девушку, которую Бебель считал своей судьбой. Оскорблённый и решительный, он не остаётся в стороне.