Россия, 1890-е годы. Страна на пороге войны с Великобританией, а в стенах императорского дворца обнаруживают загадочное устройство — механическую блоху. Это не просто диковинка, а возможный ключ к технологическому превосходству или орудие в руках врагов. Расследование поручают прапорщику Петру Огарёву — амбициозному, но не признанному офицеру, который видит в этом деле шанс prove свою ценность...
Экранизация одного из ключевых произведений Михаила Булгакова, созданная Владимиром Бортко. Действие разворачивается в Москве 1924 года, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся хирург, проводит рискованный эксперимент по пересадке гипофиза человека псу по кличке Шарик. Результат превосходит все ожидания: животное стремительно обретает человеческий облик и становится...