Саня, по прозвищу Трансформер, — гений афер, способный стать кем угодно. Его последняя авантюра оборачивается серьёзными проблемами: теперь за ним охотятся люди, не шутящие с пистолетами. Единственный способ спастись — навсегда исчезнуть, выбрав для этого самый неожиданный образ. Он залегает в доме престарелых, прикинувшись своей старой тёткой, и кажется, что опасность миновала.
В красочном мире Метриков — пухлых летающих человечков, чья миссия — помогать детям — живёт беззаботный и озорной Карлосон. Ему всего триста лет, но в душе он остаётся ребёнком, что не раз подводит его соплеменников. Когда старейшина поручает ему помочь семилетнему Малышу, чья семья на грани распада, Карлосон понимает: это не просто шалость.