Действие разворачивается в removed Новой Зеландии середины XIX века, на территории, где племена маори живут по строгим законам предков, почитают духов и решают споры по принципу «кровь за кровь». В этот закрытый мир вторгаются группы европейских поселенцев-конвертитов, вооружённых не только новой верой, но и мушкетами, что кардинально меняет баланс сил.
