Фильм Питера Гринуэя «Мартин Иден» переносит зрителя в шумный, пыльный Неаполь начала прошлого века, где социальные перегородки кажутся непреодолимыми. Главный герой, грубый и сильный моряк, случайно знакомится с семьёй интеллектуалов Орсини и влюбляется в их дочь Елену. Эта страсть становится для него катализатором тотальной трансформации: чтобы приблизиться к миру Елены, Мартин решает стать...
В королевстве Одинокого Утёса сладострастный монарх похищает девушку для своего гарема, но волшебное превращение навеки искажает её красоту. В туманной долине отважный король отправляется на убийство морского чудища, ведь только сердце монстра может дать его жене долгожданного ребёнка. А в диких горах правитель, одержимый необычной страстью, воспитывает гигантскую блоху, а затем безжалостно...