Рома, столкнувшийся с разводом и крахом бизнеса, видит единственный шанс исправить положение в наследстве соседа по даче. Его план прост: представить себя близким родственником и получить имущество. Однако завещание оказывается куда сложнее, чем он предполагал — вместе с участком ему достаются четыре живых гнома.
Фёдор — бывший актёр, чьи амбиции столкнулись с суровой реальностью. Его жизнь превратилась в цепь компромиссов, главный из которых — работа в костюме Деда Мороза. Каждая новогодняя ночь для него — это не праздник, а изнурительный труд ради одной цели: накопить на дорогостоящую операцию для брата Никиты, который потерял возможность ходить.
Первый фильм трилогии открывает масштабное историческое исследование, начинающееся в Киеве XI века с его еврейским кварталом и завершающееся в Петрограде 1917 года. При Екатерине II Россия становится страной с крупнейшей в мире еврейской диаспорой, а в XIX веке начинается сложный процесс преодоления изоляции.