Действие разворачивается в Токио начала 1990-х, время экономического бума и его тёмных последствий. Фильм следует за судьбами двух китайских иммигрантов, оказавшихся в жестоком мире японского криминалитета. Один — бывший полицейский из Гонконга, другой — его друг, оба вынуждены заниматься тяжёлым физическим трудом и скитаться по социальному дну.
За фасадом обычного супермаркета в Гонконге скрывается империя наркобизнеса, возглавляемая харизматичным и расчетливым Куином. Он держит дистанцию даже от своих близких — жены и двух дочерей, которые не догадываются об истинном источнике его благосостояния. В его строго организованный мир врывается Ник, молодой и амбициозный помощник, который быстро завоевывает доверие босса.
Гонконг, конец 1980-х. Фильм знаменитого режиссёра Джона Ву, который переосмыслил жанр боевика, добавив ему поэзии и философской глубины. Главный герой — Джеффри, хладнокровный и дисциплинированный наёмный убийца. Его мир рушится во время выполнения заказа: выстрел, предназначенный для цели, ранит певицу Дженни, лишая её зрения.