После глобальной катастрофы, стёршей с лица Земли цивилизацию, тишина превратилась в главный закон выживания. Мальчик, оставшийся в полном одиночестве, вынужден жить в густом лесу, который стал одновременно и убежищем, и ловушкой. Его существование — это постоянное балансирование на грани: любой неосторожный шаг, любой вздох может привлечь внимание существ, оставшихся в опустевшем мире.
Фильм разворачивается в суровом пейзаже македонской деревни XIX века, где древняя ведьма, способная менять обличье, вынуждает молодую мать отдать своего ребёнка по истечении шестнадцати лет. Всё это время девочка, названная Мария, живёт в священной пещере — в мире, отгороженном от людей и от самой ведьмы, которая держит своё обещание не трогать её раньше срока.