Фильм рассказывает историю столичного репортёра, приехавшего в глухую тайгу по редакционному заданию. В затерянном среди лесов селении он сталкивается с местным преданием о могущественном владыке леса — и внезапно начинает слышать и видеть самого духа. Тот просит журналиста о помощи: спасти уникальных фантастических созданий, исчезающих из-за вторжения цивилизации.
Отец Александр, многие годы живший размеренной жизнью провинциального священника, сталкивается с испытанием, которое заставляет его пересмотреть всё. Когда в городском храме происходит пожар, подозрения сразу падают на Варю — молодую, одинокую и глухую девушку, живущую на окраине. Несмотря на отсутствие прямых доказательств и общественное осуждение, священник видит в ней не преступницу, а...