Королевство Роз погрязло в тирании: жестокий правитель Теофил грабит народ, а в соседнем Королевстве Лилий правят бал избалованная принцесса Матильда и её капризы. Судьба сталкивает неудачливого вора Кубу, сбежавшего от стражи с монетой из королевской сокровищницы, и своевольной наследницы, чьи выходки довели подданных до отчаяния.
Франко-чешская экранизация знаменитого романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию XVII века. Главный герой, Гуинплен, с ранних лет носит на лице маску вечного смеха — жестокий след проведённого над ним в детстве увечья. Воспитанный мудрым бродячим лекарем Урсусом, он становится артистом уличного театра, где его искусство и благородство contrast с ужасающей маской.