После страшной аварии, унёсшей жизнь его девушки Лизы, и года, проведённого в наркологической клинике, талантливый музыкант Антон остаётся ни с чем. Он возвращается в родной город, где его единственная опора — старший брат Константин, принципиально другой человек, pragmaticчный и основательный. Константин предлагает Антону помощь, но ставит жёсткое условие: тот должен начать работать учителем...
Действие разворачивается в жарком июльском утре 1841 года в Пятигорске, у подножия живописной горы Машук. Фильм концентрируется на последних, невероятно насыщенных часах жизни Михаила Лермонтова. Всего два дня назад он и его товарищ по оружию, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но теперь между ними — непримиримая вражда, вынуждающая их на поединок.