Действие разворачивается в разрушенном Франкфурте 1946 года. Давид Берманн, ловкий дельец, и его компания друзей, переживших ужасы нацистского периода, делают последние приготовления к отъезду в Америку — их заветная мечта о новой жизни кажется достижимой. Однако прошлое Давида, тщательно скрытое, внезапно становится объектом пристального внимания Сары Саймон, циничного и непреклонного офицера...
Чехословакия, 1945 год. Воздух пропитан эйфорией только что обретенной свободы, но в обычной провинциальной школе царит хаос. Класс разнузданных мальчишек, доведший предыдущую учительницу до сумасшедшего дома, встречает нового педагога — Игоря Гниздо. Это не просто учитель, а «партизан и участник сопротивления», чье прошлое и личный авторитет сразу же задают тон.