Сергей Давыдов, опытный оперативник МВД, проводит рискованную операцию по конфискации товара у наркодилера, выходя под прикрытием на главу картеля. Однако перехваченный груз оказывается не тем, что ожидалось, и команда Давыдова попадает в коварную засаду. В результате бойни он единственный выживает, но попадает в кому.
Максим, опытный сотрудник Московского СОБРа, живёт с невыносимой болью после гибели дочери, что почти разрушило его. Начальство, опасаясь за его стабильность, отправляет его в обязательный отпуск. По совету старого друга он направляется на юг, в Сочи, надеясь, что горный воздух и солнце помогут вернуть контроль над собой.