После демобилизации Данила Багров, простой парень из провинциального городка, решает разыскать своего старшего брата, который, по слухам, уже много лет преуспевает в Петербурге. Мечты о братской помощи и стабильности разбиваются о суровую реальность лихих девяностых: брат Виктор живет по своим, жестким законам, и его работа — это заказные убийства.
Россия, 1905 год. Страна на пороге революционных потрясений, в воздухе витает дух изменений и заговоров. В одном из петербургских подпольных притонов собирается небольшая компания: два преданных делу революционера-заговорщика и три молодые, полные жизни и идей девушки. Их дружба и взаимопонимание проверяются в неожиданном свете, когда они решают провести сложный и рискованный научный эксперимент.