В 1902 году в Мюнхене случилась встреча, которая навсегда изменит судьбы двух художников. Молодая, амбициозная Габриэле Мюнтер становится ученицей, соратницей и музой для уже известного, но творчески заблокированного Василия Кандинского. Их союз — это не просто роман, а пламенное партнёрство, в котором рождаются идеи, ломающие каноны.
Германия, середина 70-х. В воздухе витает ритм диско, а в подпольных клубах кипит жизнь, полная свободы и соблазна. Именно в таком мире оказывается Доро — скованная обязанностями жена и мать, чья будничная рутина разбивается в одно мгновение. Её встреча с загадочным Робертом, виртуозным танцором, чьё прошлое окутано тайной, становится переломным моментом.