В мире, где демоны установили своё правление, а древние заклинатели и простые смертные оказались в унижении, старейшины клана Хэнъян принимают отчаянное решение. Они отправляют в прошлое свою талантливую дочь, Ли Сусу, чтобы она выяснила истоки силы будущего повелителя демонов и нейтрализовала угрозу на заре его пути.
1905 год. Гонконг, британская колония, кипит под поверхностью спокойствия. Сунь Ятсен, отец китайской революции, должен тайно встретиться с соратниками по организации Тунмэнхой, чтобы спланировать свержение маньчжурской династии Цин. Но императрица Цыси, правительница из запретного города, узнает об этом и посылает в колонию элитный отряд убийц под командованием безжалостного Ян Сяого.
Китай, середина XIX века. Империя Цин находится в глубоком кризисе, по стране бушует кровопролитная гражданская война. В этом хаосе судьбоносно пересекаются пути троих: отставного генерала, потерявшего армию и честь, и двух безжалостных вождей разбойничьей шайки. Объединенные не выгодой, а жесткой клятвой быть братьями в битве и смерти, они решают пойти против течения.