Действие картины разворачивается на территории средневекового Китая, в разгар противостояния двух крупнейших государств региона — Империи Сун и державы Цзинь, управляемой племенем чжурчжэней. В центре внимания оказывается капитан гарнизона пограничной крепости, некогда много лет проживший на территории вражеского государства, и его непосредственный начальник, заместитель командующего войсками.
