Столетиями человечество и потусторонние демоны находятся в состоянии непримиримой войны. Чтобы выжить, люди освоили использование древних магических артефактов, позволяющих призывать сверхъестественные силы. Тех, кто овладел этим искусством, называют повелителями демонов — они стоят на передовой этой вечной битвы.
Согласно древним китайским манускриптам, священное существо Поднебесной империи — дракон — на протяжении многих веков скрывается в одной из бесчисленных пещер, выполняя миссию по охране могущественной магической жемчужины. Многочисленные экспедиции, снаряжённые учёными и искателями приключений, так и не смогли обнаружить его логово.
Переезд из Детройта в Пекин становится для Дре Паркера настоящим испытанием. В новой стране он не знает языка, традиций и чувствует себя изгоем среди сверстников. Его единственная опора — мать, работающая над важным проектом, и зарождающаяся дружба с местной девочкой Мей Ин. Однако отец Мей Ин, строгий консерватор, категорически против их общения, видя в американце чужака.