Действие разворачивается в 1932 году в Шанхае, охваченном конфликтом между китайским сопротивлением и японскими оккупантами. Фильм фокусируется на Чжан Мубае — харизматичном лидере партизанской группы, который только что совершил дерзкое убийство японских офицеров на праздничном банкете. В поисках союзников и новых возможностей он вступает в сложные отношения с Цзинь Юаньбао, местным...
