Действие разворачивается в мире, где власть держится на остроте клинка и хитрости ума. Дао Ма, чьё имя наводит ужас на провинциальных чиновников и бандитов, живёт по кодексу долга перед семьёй Мо — могущественным кланом, обеспечивающим ему прикрытие. Его новая миссия кажется рутинной: проследить за ценной поклажей из отдалённых западных земель в величественный Чанъань.
1940-е годы. Мир охвачен пламенем глобального конфликта, где победа часто решается не только на поле боя, но и в тишине кабинетов криптографов. Расшифровка вражеских сообщений становится самым ценным и опасным оружием. В этой напряженной атмосфере оказывается талантливый, но неопытный математик, чей острый ум позволяет ему совершить невозможное — проникнуть в один из самых совершенных шифров,...
Китайский режиссёр Ван Цзинь, известный по остросоциальным драмам, создаёт мрачный и пронзительный полифонический портрет современного общества. Четыре не связанных между собой, но объединённых духом отчаяния истории разворачиваются в разных провинциях. Шахтёр Дахай, уставший от коррупции, совершает роковой шаг. Мигрант Саньэр, приехавший в мегаполис, находит извращённое призвание в оружии.
Гонконг, начало 2010-х. В мирном, но суровом Макао, куда бежал от тени прошлого и давних долгов, жил Фай — когда-то блистательный чемпион мира по боксу, теперь же вынужденный работать охранником и избегать старых знакомств. Его унылое существование рушится в один миг, когда он сталкивается с Ци — юным, неистовым и невероятно талантливым бойцом, мечтающим пробиться на большой ринг.