Фильм продолжает историю неразлучных друзей, чьи пути снова пересекаются в сердце Центральной Азии. Адиль, взрослый мужчина с невинным сердцем и восприятием мира, и Самир, девятилетний мальчик, не по годам умный и отважный, решают отправиться в далёкое и полное неизвестности путешествие. Их маршрут пролегает через всю Россию, от степей Кыргызстана до огней Москвы, а цель проста и сложна...
Фильм переносит зрителя в суровую послевоенную реальность 1946 года, в западные районы Беларуси, где мирная жизнь только начинает возрождаться. В этой неспокойной обстановке бывшие фронтовики, теперь сотрудники милиции, сталкиваются с новой угрозой — хорошо организованными бандами, которые терроризируют местное население.
В июне 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны, немецкие войска стремительно продвигаются вглубь СССР. Город Могилев и прилегающие к Днепру рубежи становятся ключевым узлом обороны. Фильм основан на реальных событиях — отчаянной обороне Могилева, которая, по мнению историков, стала одним из истоков будущей победы.