Адриана, молодая женщина, живущая в древнем неаполитанском дворце, становится жертвой соблазна во время оккультного ритуала. Её ночной гость, харизматичный фотограф, исчезает наутро, оставив лишь шокирующее открытие — его убийство и доказательства того, что он снимал её спящую. Полиция видит лишь стандартное преступление, но Адриана, охваченная смесью страха и жажды правды, решает действовать...
Итальянская драма 2002 года погружает в замкнутый мир Пеппино — пятидесятилетнего таксидермиста, чей низкий рост и эксцентричность делают его объектом насмешек. Его ремесло, требующее терпения и холодной точности, становится метафорой контролируемой, но пустой жизни. Судьба сводит его с Валерио, молодым парнем, увлечённым мрачным искусством препарирования животных.