В атмосфере загадочного и напряжённого Ватикана, где под сводами Сикстинской капеллы кипят не только молитвы, но и скрытые амбиции, разворачивается история выбора нового главы Католической церкви. После внезапной кончины понтификака кардиналы со всего мира съезжаются на конклав — древний и строго регламентированный процесс избрания.
Третий фильм серии возвращает нас к Роберту Макколлу, который после событий предыдущих частей пытается жить спокойной жизнью, но его принципы не позволяют оставаться в стороне, когда рядом происходят несправедливости. Действие переносится на солнечное, но полное скрытых угроз побережье Южной Италии, где мафиозные кланы давно контролируют местную жизнь и бизнес.
Легендарный итальянский кинорежиссер Нанни Моретти, снимающий свой очередной фильм, сталкивается с чередой абсурдных и очень человечных проблем, которые угрожают поглотить саму идею проекта. Его многолетняя соратница и жена, выступающая продюсером, неожиданно уходит к другому режиссеру, оставляя его один на один с производственными сложностями.