Продолжение истории о мире волшебников, разворачивающееся на фоне растущей угрозы со стороны могущественного тёмного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Альбус Дамблдор, понимая масштаб approaching опасности, обращается к верному другу и магозоологу Ньюту Саламандеру с просьбой возглавить тайную миссию.
1890 год. Время, когда граница цивилизации отодвигается всё дальше на запад, а старый мир с его законами и предрассудками сталкивается с суровой реальностью Дикого Запада. Именно в этот сложный период британская аристократка Корнелия Лок, привыкшая к строгому этикету и комфорту Лондона, оказывается вынуждена пройти через ад.
1914 год. Герцог Оксфордский, скорбящий по утрате жены, пытается оградить своего сына Конрада от жестокостей мира, но юноша горит патриотизмом и настаивает на службе короне. Их судьбы неожиданно переплетаются с историческими событиями: прямо на их глазах в Сараево происходит убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее спусковым крючком для глобального конфликта.
Веймарская республика, 1919 год. Мир переживает сдвиг после Первой мировой войны, и в этом бурном времени молодый архитектор Вальтер Гропиус получает шанс создать нечто новое — школу искусств, которая сломает устаревшие каноны. Его идеи провокационны: искусство должно служить жизни, а дизайн — быть функциональным и доступным.