Французский психологический триллер 1994 года, действие которого разворачивается в 1918 году, в мрачной изоляции горной деревни, окруженной непроходимыми болотами и густыми лесами. После демобилизации доктор Джорджо Волли, травмированный войной, возвращается в детский приют, где когда-то служил. Он обнаруживает, что приют эвакуирован, а все дети погибли при невыясненных обстоятельствах.
Продолжение истории о Кристофере Лоуэре, который в первой части стал жертвой проклятия оборотня. Теперь его брат Бен, обычный американец, вынужден столкнуться с той же ужасающей реальностью, когда узнаёт, что его сестра погибла от рук организации оборотней, базирующейся в Трансильвании. Под руководством загадочного седовласого Стефана Бен и его подруга Дженни отправляются в сердце древнего...