Легендарный итальянский кинорежиссер Нанни Моретти, снимающий свой очередной фильм, сталкивается с чередой абсурдных и очень человечных проблем, которые угрожают поглотить саму идею проекта. Его многолетняя соратница и жена, выступающая продюсером, неожиданно уходит к другому режиссеру, оставляя его один на один с производственными сложностями.
Итальянский сериал «Море свободы» погружает в суровую реальность неаполитанской колонии для подростков, где сталкиваются два мира. Кармине вырос в семье, связанной с мафией, и мечтает стать парикмахером, чтобы вырваться из криминального круга. Филиппо — миланский буржуазный мальчик, музыкант, для которого тюрьма стала роковой случайностью.
Действие разворачивается в атмосферном и загадочном Триесте — городе, где старинные улочки хранят тёмные тайны, а туман с Адриатики кажется осязаемым. В центре истории — Леонардо Калиостро, методный и принципиальный следователь, внезапно погибший от руки таинственного убийцы в начале расследования дела о новом, смертельно опасном наркотике.