2044 год. Земля, опустошённая экологической катастрофой, теперь дом для всего 21 миллиона людей. Остатки цивилизации скрываются за высокими стенами и искусственными облаками, которые создают роботы-Пилигримы — огромные машины, поддерживающие хрупкое существование городов. Всё это инфраструктурное чудо производит корпорация ROC, и её главный принцип прост: роботы не могут причинить вред человеку.
Режиссёрский дебют Сергея Бодрова-старшего, снятый за несколько месяцев до трагической гибели в семье, представляет собой напряжённую драму о внезапно наступившей взрослой жизни двух подростков. Дина и Света — полные противоположности, выросшие в разлуке после развода родителей. Их ненависть друг к другу кажется неистребимой, пока в их мир не врывается отец Дины, только что отбывший срок.