Война на морских просторах 1942 года. Немецкие подводные лодки-U-boot становятся «невидимой угрозой», методично уничтожая союзные конвои. Радиоперехваты бесполезны — секретные немецкие сообщения зашифрованы машиной «Энигма», и союзникам не хватает ключа к разгадке. В этой тупиковой ситуации единственный шанс — отобрать шифратор у противника напрямую.
Венеция эпохи Возрождения, конец XVI века. Город, богатый и роскошный, живёт по своим строгим законам, где положение человека определяется рождением и богатством. Юная Вероника Франко — дочь бывшей куртизанки, прекрасно образованная, одарённая поэтесса, но лишённая наследства. Её роман с аристократом Марко, только что вернувшимся из Рима, сталкивается с непреодолимой преградой — отсутствием...