Экранизация культового романа Михаила Булгакова, переносящая зрителя в атмосферу Москвы 1920-1930-х годов. История переплетает две временные линии: судьбу писателя-Мастера, отчаявшегося после цензуры и преследований, и его любовь к Маргарите, готовой на всё ради спасения любимого. Параллельно разворачивается мистическое вторжение — визит профессора Воланда и его необычной свиты, который...
Фильм основан на реальных событиях весны 1942 года. Бывший балетмейстер, а ныне лейтенант политотдела Обрант (в фильме — Корбут) получает сложное задание: создать танцевальную группу для поддержки бойцов Ленинградского фронта. В осаждённом городе, переживающем голод и холод, он начинает поиски своих бывших учеников.