Тоя Сэндзи всю жизнь чувствовал себя в тени своего одарённого брата, мечтая о собственном, хоть каком-нибудь таланте. Его обычная жизнь резко меняется с приходом в класс новой ученицы Хаито, которая рассказывает ему о древней Ветви Реинкарнации — артефакте, способном пробудить в человеке навык или дар из предыдущего воплощения.
В престижной Академии Сэирэи, куда собираются лучшие ученики Японии, пересекаются пути двух совершенно разных людей. Масатика Кудзэ — парень, который больше интересуется свободным временем, чем учёбой, и не стремится к глубоким связям. Его новая соседка по парте, Аля, — наполовину русская, наполовину японка, чья красота, интеллект и direct, местами резкий, характер делают её объектом всеобщего...
Могущественный Повелитель демонов, устав от бесконечного могущества, принимает рискованное решение — переродиться в мире, где магии почти нет, и стать обычным человеком. Его план прост: жить спокойно, наслаждаться простыми радостями и осуществить заветную мечту. Но реальность оказывается горькой шуткой.