Действие разворачивается в жарком июльском утре 1841 года в Пятигорске, у подножия живописной горы Машук. Фильм концентрируется на последних, невероятно насыщенных часах жизни Михаила Лермонтова. Всего два дня назад он и его товарищ по оружию, офицер Мартынов, были близкими друзьями, но теперь между ними — непримиримая вражда, вынуждающая их на поединок.
В мире, где технологии XIX века соседствуют с элементами будущего, двадцатилетний Эраст Фандорин только начинает службу в сыскном управлении Петрограда. Его повседневная работа скучна и рутинна, пока в его руки не попадает дело, которое навсегда изменит его карьеру. На одной из центральных площадей столицы на глазах у прохожих и робота-городового застреливается молодой миллионер, владелец...