Весной 1945 года, когда Красная Армия и союзники уже приближаются, группа немецких беженцев — преимущественно женщины, дети и старики — бежит от наступающих событий. Они прибывают в Данию, которая сама только что освободилась от пятилетней нацистской оккупации. Для датчан, только что переживших гитлеровский гнёт, эти беженцы становятся живым воплощением врага, с которым они только что боролись.
Обычная школьница Клара из маленького городка сталкивается с необъяснимым: после случайной царапины со стороны таинственной чёрной кошки она обнаруживает у себя способность понимать язык животных. Этот дар становится ключом к раскрытию её истинного происхождения — Клара оказывается наследницей древнего клана чародеек, чьи корни уходят в глубину веков.