Новый Орлеан. Город джаза, мистики и вечеринок, где частный детектив Бифф Бэшем пытается делать свою работу. Но его методы больше напоминают хаос, а интуиция подводит с первого кадра. Когда за кажущимся простым делом о пропаже человека скрывается паутина шантажа, шпионажа и убийств, Бэшем понимает, что его клиент — далеко не тот, за кого себя выдает, а все местные жители, кажется, вовлечены в...
Джон Холлер, успешный художник, живущий в Нью-Йорке, получает тревожные вести из родного города в американском Среднем Западе. Его мать нуждается в серьёзной операции, и он вместе со своей беременной подругой Ронди возвращается в дом, который давно считает чужим. Это путешествие в прошлое оказывается не просто семейным визитом — Джон оказывается в эпицентре хаотичной и эмоционально заряженной...