Сорвавшийся с орбиты космический корабль под управлением чудовищного инопланетянина терпит крушение на Земле. Монстр, чей хрупкий организм не выдерживает земной гравитации, оказывается в отчаянном положении: его собственная голова разлетелась вдребезги, и для выживания ему необходимо срочно найти новую.
Элиот Рид, приняв предложение о управлении фабрикой игрушек в мексиканской провинции, перевозит свою семью — жену Мэрилин и детей — в новый дом, полный надежд на спокойную жизнь. Рядом с заводом, однако, происходит тревожное событие: во время раскопок древнего захоронения погибает археолог, под обрушившейся плитой которого оказывается запечатанный сосуд с древним духом.
Фильм основан на реальной истории Хайми Эскаланте, преподавателя математики в восточно-ло-энджелесской школе Garfield High. Его ученики — подростки из латиноамериканских семей, многие из которых состоят в уличных бандах и считают математику недостижимой наукой. Эскаланте, сам выходец из иммигрантов, видит в них не бесперспективных проблемных детей, а талантливых ребят, просто не имевших шанса...