Предновогодний Нью-Йорк, сияющий гирляндами и наполненный ожиданием чуда, становится главным собеседником для Элли, молодой женщины, чье представление о идеальном свидании неразрывно связано с музыкальным шоу знаменитой акапельной группы «Пентатоникс». Её план прост: разыскать два билета на анонсированный сольный концерт, который, по слухам, станет самым грандиозным событием сезона.
Готовясь покинуть службу, начальник полиции Хокинс берётся за своё последнее, казалось бы, простое дело — расследование надышного трупа, найденного на берегу реки. Следствие быстро наводит на дом учёного-физика Портера, который должен был быть последним местом жительства жертвы. Дом выглядит заброшенным, но внутри полицейские обнаруживают не просто пустоту, а следы тщательно спланированной и...
В маленьком городке, где живут Рейчел и её сын Тимоти, все обитатели — оборотни, скрывающие свою природу. Мальчик, полукровка по отцу, не подозревает, что его 13-й день рождения станет переломным моментом для обоих кланов. «Тихие» оборотни, мечтающие вернуть человеческий облик, верят, что только он может снять с них проклятие по древнему пророчеству.