Фильм переносит зрителя в конец XV века, в Восточную Европу, где живёт принц Влад II, чья жизнь сосредоточена на любви к супруге Елизавете. Когда его призывают на войну с турками, он молит бога о сохранении её жизни, но молитва остаётся неуслышанной. Горечь утраты и гнев на небеса превращают правителя в изгоя, отрекающегося от веры и обретающего проклятие бессмертия.
