Действие фильма разворачивается в вымышленном древнекитайском мире, где маги инь-ян сдерживают древних чудовищ, угрожающих человечеству. Сюжет строится вокруг ученика мастера инь-ян Цинмина, который с детства не мог освоить базовое защитное заклинание, и это стало причиной трагедии: во время схватки с тенью Лютого Змея его учитель получил смертельную дозу яда.
