Китай начала XX века: рухнула последняя империя, и страна, истекающая кровью после революции, распадается на владения бесчисленных милитаристов. В этом хаосе, где японские авантюристы пытаются воскресить маньчжурскую династию Цинь, каждый полководец вынужден использовать все средства, чтобы выжить и удержать свою территорию.
Переезд из Детройта в Пекин становится для Дре Паркера настоящим испытанием. В новой стране он не знает языка, традиций и чувствует себя изгоем среди сверстников. Его единственная опора — мать, работающая над важным проектом, и зарождающаяся дружба с местной девочкой Мей Ин. Однако отец Мей Ин, строгий консерватор, категорически против их общения, видя в американце чужака.